国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国混合云/私有云市场跟踪，2025H2》报告。IDC数据显示，2025下半年混合云市场同比增速达22.7%，市场规模达1014.7亿元，2025全年市场规模达1451.7亿元。

IDC认为，混合云市场的技术趋势正在向“智算+AI应用”支撑能力演进：

AI应用向政府/制造等垂直行业延伸，边缘推理和智能体的应用驱动边缘智算平台建设；

本土化算力主导央国企算力资源的扩容和更新；

AIOps智能化运维提升通算/智算一体化管理能力；

FinOps运营管理，帮助企业进行云平台投资预算的智能化管理。

IDC定义的混合云市场是根据中国市场实际情况进行界定，混合云/私有云、专有云在中国市场通常是指同一种云部署模式，即以私有化部署云平台为核心，能够与公有云网络连通，同时具备与公有云服务进行互联和调用能力的模式。IDC将混合云整体市场划分为混合云基础设施硬件、混合云基础设施系统软件、混合云平台软件及服务三个细分市场。

2025下半年，中国混合云市场呈现出以下特点

算力比例出现显著变化。随着智算平台以及智能体等AI应用的大规模落地，AI算力的占比明显上升，通算/智算发生结构性算力变化。

异构算力管理需求突显。整合异构硬件和芯片算力资源，通过算力管理平台实现异构算力智能调度与协同，加速混合云智算平台建设需求增长。

本土化算力与AI安全并重。本土化政策持续推动政府和企业云基础设施的全面替代，以及安全合规要求进一步对金融/政府/医疗等行业提出更高的数据和应用安全要求，推动混合云在关键行业深化发展。

智能体等AI应用需求爆发。当前智能体在各行业进行大规模部署和运行，推动企业混合云基础设施加速扩容。

边缘推理需求持续发展。企业应用对于边缘推理的需求上升显著，混合云模式帮助客户构建云边一体的智算平台，以适应大规模边缘AI应用部署的需求。

市场格局

2025下半年，中国混合云市场规模达到1014.7亿元，同比增长22.7%。混合云整体市场竞争从云平台通算基础设施能力构建和运营全面转向智算基础设施升级，智能体等AI应用支撑+智能化运营管理成为混合云当前的核心竞争点。

2025下半年，中国混合云基础设施硬件市场规模达到459.1亿元，同比增长 25.7%。混合云基础设施硬件竞争从“通算+智算”全面转向“异构融合”，异构芯片适配+算力管理成为核心竞争点。

2025下半年，中国混合云基础设施系统软件市场规模达180.4亿元，同比增长19.9%。受智能体AI应用驱动，政企、制造、医疗、金融等行业对于混合云智算的需求大幅提升，引发对于混合云IaaS软件的需求。

2025下半年，中国混合云平台软件及服务市场规模达375.2亿元，同比增长20.7%。受智能体AI应用驱动，政企、制造、医疗、金融等行业对于混合云智算的需求大幅提升，引发对于混合云PaaS软件和服务的需求。

IDC预测，2025-2030年中国混合云市场仍将保持较快速度增长，预计年均复合增长率预计为18.4%，2030年整体市场规模将达到3370.4亿人民币。当前随着智算和智能体等AI新技术和应用的快速落地，2026年将出现较大幅度的增长，中期将经历涨幅回落后恢复的大趋势，长期将维持稳健增长。

IDC中国高级研究经理张犁表示，2025年随着云平台本土化的持续深化与智能体等AI应用的规模化落地，中国混合云市场形成“本土化云平台建设和扩容为基础，AI应用需求持续高速增长为动力”的总体趋势。2025下半年中国混合云市场呈现以下5大特征，算力比例出现显著变化、异构算力管理需求突显、本土化算力与AI安全并重、智能体等AI应用需求爆发、边缘推理需求持续发展。